Was Wir Tun

Barons Capital Partners bietet unabhängige Investment Banking & Corporate Finance Beratung in vier Schlüsselbereichen:

MERGERS & AKQUISIONS

  • Verkäufe                 
  • Akquisitionen
  • Fusionen

KAPITALBESCHAFFUNG

  • Wachstumskapital
  • Management Buy-Outs und Buy-Ins
  • Schulden Restrukturierung

STRATEGISCHE BERATUNG

  • Ausstiegsstrategien
  • Strategische Geschäftsüberprüfungen
  • Bewertungen

TURNAROUNDS & UMSTRUKTURIERUNGEN

  • Operative Turnarounds
  • Kapitalumstrukturierungen
  • Rationalisierungen leidender Aktiva

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Mergers and Acquisitions

Der Schwerpunkt unserer Arbeit liegt in der Beratung bei Fusionen und Übernahmen (M&A).

Wir unterstützen unsere Kunden während des gesamten, und oft komplexen, Prozesses einer M&A Transaktion und bieten massgeschneiderte Beratungen mit dem Ziel der Wertmaximierung.

Unser Engagement kann im Vorfeld einer effektiven Transaktion beginnen. Kunden beauftragen uns immer mehr ihre Geschäftsabläufe zu überprüfen, um sie bei der Optimierung oder Änderung ihrer Leistungen zu unterstützen, um bei einem Ausstieg ein höheres Bewertungs-Multiplikator zu erzielen.

Vor jeder Transaktion sind umfangreiche Vorbereitungsarbeiten und Analysen der Informationen und Finanzdaten, sowie die Identifizierung von Akquisitionszielen, potenziellen Investoren oder geeigneten Käufern erforderlich.

Sobald der Transaktionsprozess angelaufen ist, begleiten wir unsere Kunden durch eine Reihe von Fragen, von Bewertung und Preisgestaltung, Markttrends, Triebkräften und Preiserwartungen über das Minenfeld der Verhandlungen unverbindlicher und verbindlicher Angebote bis hin zu den rechtlichen Komplexitäten von Aktienkaufvereinbarungen, Garantien und Entschädigungen.

Letztendlich unterstützen wir unsere Kunden bis zum erfolgreichen rechtlichen Abschluss der Transaktion. Während des gesamten Prozesses bieten wir ein detailliertes Management des Due Diligence Prozesses, einschliesslich der Auswahl, Ernennung und Leitung von unterstützenden Beratern, was zu einem reibungsloseren, zeitsparenderen und kostengünstigeren Diligence Prozess führt.

Unsere Arbeit im diesem Bereich umfasst :

  • Akquisitionen
  • Verkäufe (inkl. Inhaberabgänge)
  • Zielsuche, Mapping und Identifizierung
  • Management-Buy-Outs und Management-Buy-Ins
  • Öffentliche und private Kapitalbeschaffung (Eigen- und Fremdkapital)
  • Wertungen

FALLSTUDIE

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Fund Raising

Wir unterstützen unsere Kunden bei der Beschaffung von Fremd- oder Eigenkapital, um ihr Geschäft auszubauen, neue Investitionen zu tätigen oder die Finanzierung anderer Aktiva zu ermöglichen.

Kunden suchen oft Wachstums- oder Expansionskapital, sind sich jedoch gleichzeitig bewusst, dass sie sicherstellen müssen, dass neue Investoren die geeignetsten Stakeholder für das Unternehmen und deren Eigentümer sind. Barons Capital Partners bietet Zugang zu unserem umfangreichen grenzüberschreitenden Netzwerk von Investoren, darunter Private Equity Unternehmen, vermögende Privatpersonen, Family Offices und andere Organisationen.

Es gibt auch spezialisiertere Situationen die Querdenken und innovative Lösungen erfordern, beispielsweise wenn ein Kunde seine Schuldenposition neu strukturieren muss.

Wir unterstützen Management und Investoren auch durch den oft komplexen und zeitaufwändigen Prozess von Management Buy-Out und Buy-In Transaktionen.

Unsere Arbeit im diesem Bereich umfasst :

  • Identifizierung und Due Diligence der potenziellen Investoren
  • Verhandlungen von Investitionsbedingungen mit den Stakeholdern
  • Erstellung eines Informationsmemorandums oder Geschäftsplans
  • Introduktion und Verhandlungen mit Banken oder anderen Finanzinstitutionen

FALLSTUDIE

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Strategische Beratungen

Aufgrund unserer umfassenden Branchenerfahrung sind wir in unseren Fachgebieten gut platziert Kunden, unabhängig von irgendwelcher M&A Transaktion, strategische Beratungen anzubieten.

Oft suchen Kunden lediglich eine gründliche und unabhängige Überprüfung ihres Geschäfts, um zu einem späteren Zeitpunkt dessen Wert zu verbessern oder zu kristallisieren.

Unser Team wird die aktuellen Pläne, Betriebsabläufe und Markttrends begutachten, das Management und die Mitarbeiter interviewen und die Finanzmodelle überprüfen, gegebenenfalls unter Einbeziehung unseres Netzwerks von Branchenspezialisten, bevor wir einen umfassenden Bericht und Empfehlungen erstellen.

Dabei bieten wir unseren Kunden eine Kombination von Konsultation, Finanzberatung und strategischer Orientierung auf Vorstandsebene. Dies liefert in der Regel einen Fahrplan für die Wertschöpfung und Kristallisation eines äusserst kostengünstigen Projekts.

Unsere Arbeit im diesem Bereich umfasst :

  • Markteintrittsstrategien
  • Zielsuche, Mapping und Identifizierung
  • M&A Strategien einschliesslich Identifizierung potenzieller Ergänzungsakquisitionen oder Desinvestitionen
  • Strategische Betriebsüberprüfungen
  • Optimierung von Geschäftsplänen und Investitionsfällen
  • Bewertungen
  • Ausstiegsstrategien und Beratung

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Turnarounds und Restrukturierungen

Unser Turnaround-Team kann auf eine langjährige Erfahrung in der erfolgreichen Unterstützung von Unternehmen in Notsituationen zurückblicken.

Wir sind bestrebt unsere Kunden durch den sehr schwierigen Prozess der Akzeptierung dass Probleme aufgetreten sind die dringend restaurativen Massnahmen erfordern, zu führen. Unsere Arbeit in diesem Bereich beginnt normalerweise mit einer intensiven Zusammenarbeit mit dem Management und den Aktionären, um die Probleme und mögliche Lösungen zu identifizieren und Objektive zu bestimmen. Wir sind somit in der Lage bei den Verhandlungen mit den wichtigsten Gläubigern zu helfen und gleichzeitig so schnell wie möglich nach Eigenkapital und Schuldtitel Alternativen zu suchen. Wenn die Zeit es erlaubt, werden wir einen wettbewerbsorientierten Prozess durchführen, um die besten Optionen für unseren Kunden zu identifizieren und sofort Massnahmen einzuführen. Dabei streben wir in der Regel eine aktive Rolle in der Unternehmensführung an, einschliesslich einer Position auf Vorstandsebene.

Unsere Arbeit im diesem Bereich umfasst :

  • Klärung strategischer Ziele und Erstellung transformativer Geschäftspläne
  • Festlegung von Strategien zur Wiederherstellung des Unternehmenswertes
  • Optimale Unternehmensstrukturen identifizieren
  • Umstrukturierungsmassnahmen einschliesslich Übernahme einer Führungsrolle
  • Zusätzliche Investitionen sichern (Eigen- und Fremdkapital)
  • Unterstützung bei der Auswahl eines neuen Managements
  • Identifizierung potenzieller Akquisitionen oder Desinvestitionen
  • Beratung zu Ausstiegsmöglichkeiten

FALLSTUDIE

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