Swissport SA
TYPE D’OPÉRATION : FUSIONS & ACQUISITIONS
INDUSTRIE : AVIATION, AÉROSPATIALE & DÉFENSE •
SERVICES DE SUPPORT
SELL-SIDE
BCP a agi en tant que conseiller principal conjoint de la société britannique Candover lors de la vente de la société suisse Swissport à la société publique espagnole Ferrovial Servicios SA pour une valeur d’entreprise de CHF 1 milliard. BCP a initié conjointement la transaction et a conseillé sur tous les aspects de la transaction, y compris lors du processus de vente par le biais d’une vente aux enchères entre des parties sélectionnées. Cette transaction est l’une des plus importantes en Europe dans le domaine des services aéronautiques et reflète notre grande expérience et notre capacité à maximiser la valeur pour nos clients.
La valeur totale de la transaction était de CHF 1 milliard (€650 millions)
Trouver l’acquéreur idéal
Swissport, dont le siège est en Suisse, est un leader mondial des services aériens, fournissant aux compagnies aériennes du monde entier des services de manutention au sol et de cargo, ainsi que des services auxiliaires à valeur ajoutée.
Après avoir détenu la société pendant quatre ans, Candover, une société britannique de Private Equity a mandaté Barons Capital Partners comme conseiller principal pour la vente de Swissport (avec Alpha Corporate d’Espagne et Rothschild). Lors de notre nomination, l’avis général était qu’une offre publique initiale (OPI) serait la meilleure option pour cette vente.
Cependant, sur la base de nos connaissances du secteur et de la dynamique du marché au moment de la vente, nous avions conçu et développé l’idée de réaliser la sortie par une vente à une entreprise de construction espagnole. A l’issu d’un processus d’enchère concurrentiel, Swissport a été vendu à Ferrovial Servicios SA, un grand groupe industriel espagnol connu.
La valeur ajoutée de BCP:
- Initiation et conceptualisation de la transaction
- Connaissances approfondies dans l’aviation et des services auxiliaires
- Conseils d’évaluation
- Préparation de matériel de marketing détaillé
- Un vaste réseau de contacts transfrontaliers avec la profondeur et portée nécessaires pour identifier des acquéreurs potentiels européens et mondiaux, à travers un éventail de secteurs
- Conduite d’un processus complet d’enchère concurrentiel
- Gestion détaillée du processus de due diligence
- Négociations des conditions de vente permettant à Candover de réaliser un retour sur investissement important
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