Le 22 janvier 2020, un Family Office basé à Genève a signé un accord d’investissement avec Novo Internet Ventures GmbH (‘NovoServe’), pour l’apport de capitaux de croissance au groupe afin de permettre son développement.

Basé à Doetinchem aux Pays-Bas, NovoServe est un fournisseur d’hébergement principalement pour les Infrastructure-as-a-Service (‘IaaS’).

Barons Capital Partners a initié la transaction et a assisté et conseillé le Family Office basé à Genève.

Les conditions financières de cette transaction sont confidentielles.

Novo Internet Ventures GmbH
Novo Internet Ventures GmbH (‘NovoServe’) est un fournisseur d’hébergement pour les Infrastructure-as-a-Service (‘IaaS’), dont la mission est de fournir des plateformes informatiques fiables et hautement personnalisées pour les clients du monde entier.

Fondée en 2015, NovoServe est une organisation active dans le domaine technologique et basée au Pays-Bas.

En tant qu’entreprise à forte croissance visant un développement durable, NovoServe a presque 3’000 serveurs physiques et 20’000 serveurs virtuels sous gestion, ainsi qu’un réseau mondial qui dépasse 400 gigabits de bande passante à disposition – www.novoserve.com.

Le 24 janvier 2020, Avia Solutions Group PLC de Chypre a signé un accord avec les actionnaires de BB Holding ehf., Islande, pour l’acquisition de 100% des actions de la compagnie aérienne de fret Bláfugl ehf. (Bluebird Nordic), sous réserve de l’approbation réglementaire.

Avec son siège à Reykjavik, Islande, Bláfugl ehf (Bluebird Nordic) a des opérations en Europe et avec l’Amérique du Nord.

Bláfugl ehf. (Bluebird Nordic) opère des vols réguliers et des vols charter sous sa propre enseigne, ainsi que des réseaux de fret pour le compte d’importants clients internationaux, y compris des intégrateurs de fret express. Bláfugl ehf. (Bluebird Nordic) possède une flotte de 6 avions.

Barons Capital Partners a initié cette transaction et a assisté et conseillé BB Holding ehf. durant toutes les phases du processus.

Les conditions financières de cette transaction sont confidentielles.

BB Holding ehf.
BB Holding ehf. est une société de holding islandaise, avec une succursale de société de leasing d’avions, basée à Reykjavik.

Avia Solutions Group PLC
Avia Solutions Group (‘ASG’) est un des plus grands groupes d’entreprises aérospatiales, basée en Europe centrale et orientale, avec 67 bureaux et stations de production fournissant des services et solutions aéronautiques à travers le monde.

ASG réunit une équipe internationale de professionnels, fournissant des solutions de pointe à l’industrie aéronautique, y compris ACMI, leasing & vente d’avions, services de conseil en aviation, services informatiques aéronautiques, médias et évènements aéronautiques, formation en aviation et ressources en personnel, aviation d’affaires et VIP, transport aérien de fret, courtier en charter, opérations et régulations aériennes, manutention au sol, ravitaillement et transport, MRO pour avions et hélicoptères, transport ferroviaire de fret, activités de transport et logistique express, voyages organisés et hôtels – www.aviasg.com.

Avcorp Industries Inc., une société canadienne cotée en bourse (TSX : AVP) (“Avcorp”), conseillée par Barons Financial Services (“BFS”) de Genève, en Suisse et Londres, au Royaume-Uni, a annoncé qu’Avcorp et sa succursale Avcorp Composite Fabrication Inc. est parvenu à trouver un accord avec HITCO Carbon Composites Inc. (“HITCO”), SGL Carbon LLC et SGL Carbon SE, cotée à la bourse de Francfort (FRA : SGL) (collectivement “SGL”) sur toutes les revendications de prétendues lacunes dans les processus d’inspections non-destructifs de HITCO, en échange d’un accord de paiement d’un montant non divulgué et d’une libération mutuelle par les parties d’Avcorp et de SGL.

En raison des dispositions de confidentialité contenues dans l’accord, les autres termes de l’accord ne sont pas divulgués.

Barons Financial Services a assisté et conseillé Avcorp dans les négociations.

Le 21 décembre 2015 Avcorp a acquis les actifs et certains passifs de la division des aérostructures composites de HITCO Carbon Composites Inc., une succursale de SGL Carbon SE.

Avcorp Industries Inc.

Le groupe Avcorp conçoit et construit d’importantes structures pour certaines des plus grands constructeurs aéronautiques
du monde, y compris BAE Systems, Boeing, Bombardier, Lockheed Martin et Subaru Corporation. Le groupe Avcorp a plus de
60 ans d’expérience, plus de 700 employés hautement qualifiés et 636’000 pieds carrés d’installations.

Le 13 février 2019, le gestionnaire de fonds européen STAR Capital Partnership LLP (« STAR ”) a signé un accord avec les actionnaires d’ASL Aviation Holdings DAC (« ASL ”), Compagnie Maritime Belge (51%) et 3P Air Freighters (49%) pour l’acquisition de 100% des actions dans ASL, sous réserve de l’approbation des autorités de réglementation.

Barons Financial Services a initié cette transaction et a assisté et conseillé STAR tout au long du processus.

Les conditions financières de la transaction sont confidentielles.

ASL, avec son siège à Dublin, en Irlande, est un fournisseur mondial de services d’aviation opérant sur 6 continents. Les multiples compagnies aériennes du groupe fournissent à ASL des droits de trafic étendus et des créneaux horaires précieux dans les principaux aéroports d’Europe, d’Asie et d’Afrique. Les compagnies aériennes d’ASL opèrent des services réguliers et des vols charters sous leurs propres enseignes et exploitent des réseaux de passagers et de fret pour le compte de grands clients internationaux, y compris des intégrateurs de fret exprès et les compagnies aériennes. En 2017 les compagnies aériennes d’ASL ont transporté 3’283’928 passagers et 564’222 tonnes de fret totalisant 202’080 heures de vol. Le groupe a 2’500 employés de 47 nationalités et une flotte d’environ 130 avions.

ASL Aviation Holdings DAC

ASL Aviation Holdings DAC («ASL”) est un fournisseur mondial de services d’aviation basé à Swords, Dublin, en Irlande. Le groupe compte 4 compagnies aériennes européennes; ASL Airlines Irland, basée à Dublin, ASL Airlines Belgium, basée à Liège, ASL Airlines France, basée à Paris-CDG et ASL Airlines Hungary, basée à Budapest. ASL a aussi une ligne aérienne associée, Safair, en Afrique du Sud, qui opère des avions civils « Hercules ” pour des missions humanitaires en Afrique. Elle opère aussi FlySafair, une compagnie aérienne leader et low-cost sur le marché domestique, basée à Johannesburg. ASL a également des joints ventures avec des compagnies de fret en Thaïlande et en Inde, ainsi que des infrastructures de maintenance en Suisse et en Belgique, et diverses entités de leasing d’avions.

STAR Capital Partnership LLP (« STAR ”)

STAR Capital Partnership LLP (« STAR ”) est une société de Private Equity, axée sur la construction et le développement d’activités autour d’actifs stratégiques en Europe occidentale. Etablie en 1999, STAR cherche des entreprises ou des actifs protégés par des positions stratégiques fortes, situés en Europe occidentale, et dont la valeur varie entre €50 millions et
€1 milliard. STAR est un partenariat indépendant, détenue et gérée par ses partenaires, avec une structure qui assure un engagement précoce de l’équipe dirigeante et une concentration continue sur les décisions clés au sein de chaque société du portfolio. STAR a mis en place des protocoles rigoureux pour adresser les problèmes environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG), et est signataire de l’initiative des Nations Unies relative aux principes pour des investissements responsables.

Le 4 novembre 2014, telent Technology Services Limited (« telent “) basée au Royaume-Uni a échangé des contrats et a annoncé l’accord trouvé sur l’acquisition de la société Telindus (UK) basée au Royaume-Uni, du vendeur Belgacom, Belgique.

La transaction a été clôturée et les activités de Telindus (UK) ont été transférées le 1^er décembre 2014. Adam Coxen de Barons Financial Services (UK) Ltd, Londres, Royaume-Uni, qui est une succursale de Barons Financial Services SA, Genève, en Suisse a initié la transaction et conseillé telent.

Cette transaction augmentera considérablement la capacité de telent à fournir des solutions de réseaux ICT et IP intégrées. L’expertise supplémentaire dans la fourniture et l’implémentation de solutions Cisco et Juniper renforcera ses capacités de multifournisseur.

Les conseillers juridiques de telent étaient Thomas Eggar, Royaume-Uni et leurs experts comptables étaient Grant Thornton, Royaume-Uni.

Le 19 décembre 2013, la société allemande Intro Aviation GmbH a formulé une offre ferme d’achat à Air France pour l’acquisition de CityJet, basée en Irlande et de sa succursale belge VLM BV.

Le 28 mars 2014, Air France a accepté l’offre d’achat reçue en décembre 2013 de la société Intro Aviation GmbH pour l’achat de CityJet et de sa filiale VLM.

La transaction a été clôturée et les actions de CityJet et VLM ont été transférées le 30 avril 2014.

Air France et CityJet poursuivront leur collaboration commerciale dans le cadre d’un nouveau projet industriel prévoyant notamment le développement de vols sous l’enseigne de CityJet au départ de London City vers des destinations européennes, et le maintien des vols opérés par CityJet pour le compte d’Air France au départ de Paris-CDG.

Les conseillers juridiques d’Intro sur cette transaction étaient Matheson, Dublin, en Irlande & BTU Group, Munich, en Allemagne et leurs experts comptables étaient Ernst & Young, Dublin, en Irlande.

Barons Financial Services basée à Genève, en Suisse, avec une succursale britannique à Londres, a initié la transaction et a conseillé Intro Aviation GmbH.

Le 19 décembre 2013, la société allemande Intro Aviation GmbH a fait une offre ferme d’achat pour l’acquisition de CityJet, basée en Irlande et de sa filiale belge VLM BV.

Cette offre prévoit la continuation de la collaboration commerciale avec Air France dans le cadre d’un nouveau plan industriel. Les instances représentatives du personnel des différentes sociétés seront informées et consultées. La transaction devrait être finalisée au premier trimestre de 2014.

Barons Financial Services basée à Genève, en Suisse, avec une succursale britannique à Londres, a initié la transaction et a conseillé Intro Aviation GmbH.

Barons Financial Services a initié la transaction et a conseillé Avio S.p.A. de Turin, Italie, sur la vente de ses activités de MRO relatives aux moteurs Pratt & Whitney séries 100 à Industria de Turbo Propulsores, S.A. (ITP) de Madrid, Espagne.

Adria Airways d.d. (Adria), en consultation avec ses actionnaires, a mandaté Barons Financial Services, société d’Advisory Investment Banking basée à Genève, avec une filiale à Londres, en qualité de conseiller financier, pour la recherche de partenaires stratégiques et/ou d’investisseurs pour Adria.

Fondée il y a 25 ans, Barons Financial Services a conseillé sur de nombreuses transactions dans différentes industries et surtout dans l’aviation, et notamment lors de l’acquisition de la filiale allemande de British Airways, dba (anciennement «Deutsche BA”) par INTRO-Verwaltungs GmbH, et de la vente de Swissport, du leader mondial des services au sol, par Candover, une société britannique de Private Equity.

La compagnie aérienne nationale slovène Adria Airways a une riche expérience de plus de 51 ans dans les vols réguliers et charters. Aujourd’hui, la majorité des activités d’Adria Airways se fait sur des vols réguliers. Son réseau relie Ljubljana à plus de 18 villes d’Europe et offre d’excellentes liaisons vers le sud-est de l’Europe. Le siège de la société est situé à l’aéroport de Ljubljana Jože Pučnik. Adria Airways exploite ses vols avec 13 appareils: un Airbus A320, deux Airbus A319, quatre avions régionaux CRJ900 de Canadair et six avions régionaux CRJ200 de Canadair. En janvier 2010, Adria Airways est devenue membre à part entière de Star Alliance.

Avio, leader international dans le secteur de la propulsion aérospatiale, établi en Italie, a acquis Focaleng, une société brésilienne exerçant des activités de maintenance, réparation et révision de moteurs aéronautiques militaires sous le nom de Focal Aviation (www.focalaviation.com.br). Basé à Rio de Janeiro, Focaleng, avec un chiffre d’affaires de plus de 23 millions (€ 10 millions) et 80 employés hautement spécialisés, est une entreprise stratégique du secteur de la défense brésilienne, qui maintient les moteurs aéronautiques utilisés par FAB – Força Aérea Brasileira, y compris le moteur alimentant les chasseurs Northrop F5E/F-Tiger.

Grâce à cette acquisition, Avio, responsable depuis 2008 de la MRO et du support logistique des moteurs Spey qui équipent l’avion de combat brésilien AM-X, renforce son rôle de partenaire stratégique de FAB et sa présence au Brésil, dans le cadre de la stratégie de développement international poursuivi au cours des dernières années. L’acquisition a été réalisée via Avio do Brasil Ltda, filiale d’Avio.

Barons Financial Services de Genève et de Londres, ainsi que Baker & McKenzie à Rio de Janeiro, ont agi en tant que conseillers d’Avio.

À propos d’Avio
Avio est un groupe international, leader dans le secteur de l’aérospatiale, dont le siège est à Turin (Italie). Fondée en 1908, elle est présente sur 4 continents avec des bureaux commerciaux et 9 sites de production industrielle. Il compte environ 5’200 employés, dont 4’500 en Italie. Le chiffre d’affaires de la société en 2010 était de € 1,75 milliard. Le groupe exerce ses activités dans les domaines d’activité suivants: aéronautique; aérospatiale; services de MRO; turbines à gaz aérodérivées à usage marin et industriel; systèmes de contrôle et d’automatisation et systèmes électriques. Il est actif dans le domaine de la R&D technologique via un réseau de laboratoires situés sur des campus universitaires italiens et collabore avec 24 universités et centres de recherche italiens et internationaux.