MERGERS & ACQUISITIONS (M&A)

• Ventes 
• Acquisitions
• Fusions

LEVÉES DE FONDS

• Capitaux de croissance
• Management Buy-Outs et Buy-Ins
• Restructurations de dette

CONSEILS STRATÉGIQUES

• Stratégies de vente
• Revues stratégiques
• Evaluations

REDRESSEMENTS ET RESTRUCTURATIONS

• Redressements opérationnels 
• Restructurations du capital
• Rationalisations des actifs précaires

Nous accompagnons nos clients tout au long du processus souvent complexe d’une transaction M&A, en proposant des conseils sur mesure, visant à maximiser la valeur.  

Notre engagement peut commencer bien en amont d’une transaction actuelle. Les clients nous demandent de plus en plus d’examiner leurs activités afin de les aider à optimiser ou à modifier leurs performances, dans le but d’obtenir des multiples de valorisation plus élevés lors d’une vente.

Avant toute transaction une quantité importante de travail de préparation et d’analyse de la masse d’informations et des données financières est nécessaire, ainsi que l’identification des cibles acquisitions, des investisseurs potentiels ou des acquéreurs adaptés. 

Dès que le processus de transaction est en route, nous guidons nos clients à travers le labyrinthe de différents enjeux, de l’évaluation, des tendances du marché, des déterminants et des attentes de prix, à travers le champ de mines de négociations d’offres non-contractuelles et contractuelles, jusqu’aux complexités juridiques des protocoles d’accord, des contrats de vente, des garanties et des indemnités.

Finalement, nous accompagnons nos clients jusqu’à la finalisation juridique complète de la transaction, et durant tout ce processus nous offrons une gestion détaillée de la procédure de due diligence, y compris la sélection, la nomination et la gestion des différents conseillers techniques, ce qui permet un processus de diligence plus souple, plus rapide et plus rentable.

Notre travail dans ce domaine comprend :

• Acquisitions
• Ventes (y compris sorties des propriétaires)
• Recherches et identifications des cibles
• Management Buy-Outs et Buy-Ins
• Levées de fonds privées et publiques (capitaux et dette)
• Evaluations

ÉTUDE DE CAS

Nous assistons nos clients dans les levées de fonds ou de dette en vue de développer leurs activités, d’effectuer d’autres investissements ou pour financer ou refinancer leurs actifs. 

Les clients recherchent souvent des capitaux de croissance ou d’expansion, mais sont conscients de l’importance à ce que les nouveaux investisseurs soient les parties prenantes les plus appropriées pour l’entreprise que pour les propriétaires. Barons Capital Partners permet un accès à notre vaste réseau transfrontalier d’investisseurs, comprenant des sociétés de Private Equity, des personnes fortunées, des Family Offices et d’autres organisations.

Certaines situations plus complexes exigent une réflexion latérale et des solutions innovantes, comme lorsqu’un client a besoin de restructurer sa dette.

Nous soutenons les administrateurs et les investisseurs à travers le processus souvent long et complexe des transactions de Management Buy-Outs et Buy-Ins. 

Notre travail dans ce domaine comprend:

• Identifications et due diligence des investisseurs potentiels
• Négociations des conditions d’investissement avec les parties prenantes
• Réalisation d’un mémorandum d’information et/ou d’un business plan
• Introduction et négociations avec les banques et/ou autres établissements financiers 

ÉTUDE DE CAS

Notre vaste expérience des industries nous permet d’être idéalement placés dans nos domaines d’expertise pour offrir à nos clients des conseils stratégiques indépendants de toute transaction M&A.

Souvent les clients recherchent simplement une analyse approfondie et impartiale de leur entreprise afin d’améliorer ou de cristalliser sa valeur à l’avenir.  

Notre équipe examinera les projets en cours, les opérations et les tendances du marché, s’entretiendra avec la direction et le personnel, examinera les modèles financiers, en s’appuyant si nécessaires sur notre réseau de spécialistes techniques, avant de produire un rapport complet ainsi que des recommandations. 

Ainsi nous offrons à nos clients un amalgame de conseils financiers et de recommandations stratégiques au niveau du conseil d’administration. Cela fournit généralement une feuille de route pour accroitre la valeur et cristalliser un projet efficace et rentable.   

Notre travail dans ce domaine comprend :

• Stratégies d’entrée sur les marchés 
• Recherches et identifications des cibles 
• Stratégies de M&A, y compris l’identification d’investissements ou de ventes potentiels
• Revues stratégiques des activités opérationnelles  
• Optimisation des business plans et des modèles d’investissements 
• Evaluations
• Stratégies et conseils de vente

ÉTUDE DE CAS

Notre équipe spécialiste en redressements a une solide réputation en matière d’assistance aux entreprises en situation de détresse.  

Nous cherchons à guider nos clients à travers le processus parfois difficile de l’acceptation de la situation et des problèmes majeurs qui ont surgis et qui nécessitent des actions réparatrices urgentes. Notre travail dans ce domaine commence normalement avec une période intense de collaboration avec la direction et les actionnaires afin d’identifier les problèmes et de convenir des solutions possibles et des objectifs futurs. Ainsi nous serions bien placés pour participer aux négociations avec les principaux créanciers tout en cherchant parallèlement à identifier d’autres sources de fonds ou de dette. Selon le temps imparti nous gérerons un processus concurrentiel afin de déterminer et d’implémenter la meilleure solution pour notre client, allant jusqu’à accepter un rôle exécutif au sein de la société, y compris au sein du conseil d’administration. 

Notre travail dans ce domaine comprend :

• Clarifier les objectifs stratégiques et créer des business plans transformationnels 
• Définir des stratégies pour récupérer la valeur actionnariale
• Identifier les structures optimales d’entreprise  
• Activités de restructuration, y compris l’acceptation d’un rôle exécutif
• Trouver des investissements complémentaires (capitaux et dette)
• Assistance dans la sélection d’un nouveau management  
• Identifications des acquisitions ou ventes potentielles
• Conseils en matière de vente

ÉTUDE DE CAS