Swissport SA

DEAL-TYP : FUSIONEN & AKQUISITIONEN

INDUSTRIE : LUFT- UND RAUMFAHRT & VERTEIDIGUNG • 
SUPPORT-SERVICES

SELL-SIDE

BCP hat die britische Candover beim Verkauf der Schweizer Swissport an die spanische Ferrovial Servicios SA für einen Unternehmenswert von CHF 1 Milliarde beraten. BCP hat die Transaktion mitinitiiert und bei allen Aspekten der Transaktion beraten, einschliesslich beim Verkaufsprozess, der mittels einer Auktion zwischen den ausgewählten Parteien stattfand. Die Transaktion ist eine der grössten europäischen Transaktionen im Bereich der Luftfahrt-Dienstleistungen und spiegelt unsere umfangreiche Erfahrung und Erfolgsbilanz bei der Wertmaximierung für unsere Mandanten wider.

Der Gesamttransaktionswert betrug CHF 1 Milliarde (€650 Millionen)

Den idealen Käufer finden

Swissport, mit seinem Hauptsitz in der Schweiz, ist ein weltweit führender Anbieter von Luftverkehrsdiensten und bietet Fluggesellschaften in der ganzen Welt Boden- und Frachtabfertigungsdienste sowie zusätzliche Dienstleistungen.

Das führende britische Private-Equity Unternehmen Candover hatte das Unternehmen vier Jahre lang im Besitz und ernannte Barons Capital Partners als Hauptberater für den Verkauf (zusammen mit Alpha Corporate aus Spanien und Rothschild). Zum Zeitpunkt unserer Ernennung herrschte die Ansicht, dass ein optimaler Ausstieg durch ein Initial Public Offering (IPO) erreicht werden würde.

Ausgehend von unseren Branchenkenntnisse und der Dynamik des Marktes hatten wir die Idee konzipiert und weiterentwickelt den Ausstieg durch den Verkauf an ein spanisches Bauunternehmen zu erzielen. Nach einem vollständigen wettbewerbsorientierten Auktionsprozess wurde Swissport schliesslich an Ferrovial Servicios SA, den weltweit bekannten führenden spanischen Industriekonzern, verkauft.