Stork NV

DEAL-TYP : FUSIONEN & AKQUISITIONEN

INDUSTRIE : LUFT- UND RAUMFAHRT & VERTEIDIGUNG

BUY-SIDE

BCP agierte als leitender Berater zu der britischen Candover Partners Plc bei deren Übernahme von Stock N.V., einem weltweit diversifizierten Industrieunternehmen mit Hauptsitz und Börsennotierung in den Niederlanden, das Systeme, Komponenten und Dienstleistungen über seine Geschäftsabteilungen Aerospace, Lebensmittelsysteme und technische Dienstleistungen, anbietet, für einen Kaufpreis von circa €1,3 Milliarden. BCP hat die Transaktion initiiert und bei allen Aspekten der Transaktion mitberaten.

Stork NV war ein 140-jährgies, börsennotiertes niederländisches Konglomerat mit Geschäftsbereichen in:

  • Herstellung für die zivile und militärische Luft- und Raumfahrtindustrie (Nachfolger der weltberühmten Marke Fokker mit Beteiligung an einer Vielzahl globaler Flugzeugprogramme wie A380, B787, NH90 und Joint Strike Fighter)
  • Wartung, Reparatur und Überholung für grosse Industrieanlagen
  • Herstellung von Maschinen für die Lebensmittelverarbeitung

Das Unternehmen war in einen lang anhaltenden und scheinbar unlösbaren Disput mit aktivistischen Aktionären verwickelt über die zukünftige Strategie des Unternehmens, was das Management stark ablenkte und das Unternehmen hinderte voranzukommen.

Unser Expertenwissen über das Unternehmen, seine Situation, seine Märkte und Perspektiven ermöglichte uns, eine White-Knight Lösung zu konzipieren, zu vermitteln und zu beraten, was zur Beendigung des Stillstands führte. Dies ermöglichte dass unser Kunde, das führende britische Private-Equity Unternehmen Candover, Stork zu einem vereinbarten Preis erwarb und privat nahm (mit Streichung der niederländischen Börsennotierung).

Der Gesamttransaktionswert betrug circa €1.6 Milliarden

BCP’s Mehrwert:

  • Branchenexpertise
  • Transaktionskonzept und Initiierung
  • Unterstützung unseres Kunden bei der Ermittlung der Durchführbarkeit und der wirtschaftlichen Vorteilen der Transaktion
  • Diskrete Aushandlungen von Lösungen mit den wichtigsten Aktionären in kritischen Momenten
  • Stillstand aufbrechen

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