Stork NV

BCP a agi en tant que conseiller principal auprès de Candover Partners Plc, basé en Grande-Bretagne, lors de son acquisition de Stock N.V., une entreprise industrielle diversifiée au niveau mondial, avec son siège aux Pays-Bas et cotée en bourse, et qui fournit des systèmes, des composants et des services par le biais de ses divisions aérospatiale, systèmes alimentaires et services techniques, pour un montant d’environ €1,3 milliards. BCP a initié la transaction et a conseillé conjointement sur tous les aspects de la transaction.

Stork NV était un conglomérat néerlandais, établi depuis 140 ans et côté en bourse, avec des activités dans les secteurs de: 

• Fabrication pour l’industrie aérospatiale civile et militaire (successeur à la marque mondialement connue Fokker, impliquée dans de nombreux programmes d’aviation tels que A380, B787, NH90 et Joint Strike Fighter)
• Maintenance, réparations et révisions pour de grandes installations industrielles 
• Production de machines pour l’industrie agroalimentaire

La société était enfermée dans une longue dispute à priori insoluble avec des actionnaires activistes sur l’avenir stratégique de la société, laissant les dirigeants distraits et la société incapable d’avancer.

Barons Capital Partners excellentes connaissances de la société, de sa situation, de ses marchés et des perspectives nous a permis de concevoir, de négocier et de conseiller une solution de chevalier blanc afin de sortir de l’impasse. Par conséquent notre client Candover, une société britannique de Private Equity, a acquis et privatisé Stork et l’a retirée de la bourse néerlandaise.

La valeur totale de la transaction était d’environ €1.6 milliard

La valeur ajoutée de BCP:

• Expertise du secteur
• Initiation et conceptualisation de la transaction
• Assistance à notre client dans l’évaluation des avantages commerciaux et de la faisabilité de la transaction
• Négociations discrètes de solutions avec les principaux actionnaires activistes à des moments critiques
• Sortie de l’impasse